顺应行业趋势 共筑一流投行—海通证券积极推进与国泰君安重大资产重组事项

当前，中国资本市场正处于深化改革、加速迈向高质量发展的关键时期，为积极响应国家关于打造“航母级”券商、提升金融服务实体经济能力的战略号召，海通证券与国泰君安证券正在依法合规、稳妥有序地推进重大资产重组事项，这不仅是两家头部券商发展历程中的里程碑，更是上海国资体系乃至整个证券行业优化资源配置、提升国际竞争力的重要实践。

因势而谋，深刻把握重组战略意义

随着中国资本市场全面注册制改革的落地以及金融对外开放步伐的加快，证券行业正从“规模扩张”向“质量提升”深刻转型，面对国际顶级投行的竞争与国内产业升级的迫切需求，打造一家主业突出、综合实力雄厚、具有系统重要性的现代投资银行显得尤为迫切。

此次推进与国泰君安的重大资产重组，核心目标在于通过“强强联合”实现“1+1>2”的聚合效应，重组旨在构建一个资本实力更强、业务布局更优、风控能力更扎实的综合金融服务平台，更好地服务于上海国际金融中心建设，并在全球金融舞台上发出更强的“中国声音”。

互补共赢，全面激活协同发展动能

海通证券与国泰君安同属上海国资，均拥有深厚的市场底蕴和稳健的经营风格，推进重组事项，并非简单的物理相加，而是深度的化学反应,旨在实现多维度的优势互补：

• 在业务版图上实现延展： 双方在财富管理、投资银行、机构交易、资产管理等领域各有所长，重组后，通过整合零售客户网络与服务资源，能够极大提升跨市场、跨品种的服务能力，形成全生命周期、全业务链条的综合金融服务体系。
• 在区域布局上深化联动： 充分利用双方在上海乃至全国、全球的网络布局，打通境内外业务通道，提升跨境投融资服务能力，助力中国企业“走出去”与境外资本“引进来”。
• 在人才技术上深度融合： 集聚双方顶尖的专业人才团队，加快金融科技投入与数字化转型，共建共享研究、风控、运营中台，从根本上降低运营成本,提升核心竞争力。

稳中求进，严格遵循依法合规底线

重大资产重组是一项复杂的系统性工程，相关各方正严格遵照上市公司重大资产重组的相关法律法规及监管要求，审慎、严谨地推进各项工作流程。

• 专业机构全面进场： 财务顾问、审计机构、法律顾问及评估机构已全面开展工作，对资产状况、法律权属、财务指标等进行彻底尽职调查，确保交易方案的公允性、合规性。
• 信息披露及时透明： 双方将严格按照信息披露规则，及时向市场通报重组进展，保障广大投资者的知情权与参与权,切实维护中小股东利益。
• 风险隔离严密有序： 在推进期间，双方坚持“业务不停、队伍不乱、风控不松”，确保日常经营管理活动平稳运行,做到改革与发展两不误。

展望未来，共筑世界一流投行新篇

推进与国泰君安的重大资产重组，承载着市场对中国头部券商做优做强的殷切期望，展望未来，新组建的公司将秉持“金融报国”的初心，致力于成为更好服务实体经济的“主力军”、更好维护金融稳定的“压舱石”。

这不仅是两家公司的强强联合，更是中国证券行业迈向专业化、国际化、集约化的重要一步，我们将以此次重组为契机，进一步聚焦主业，提升全球资源配置能力，努力打造成为具备国际竞争力与引领力的一流投资银行，在服务国家战略、推动经济社会高质量发展的征程中展现更大作为。